INVESTMENT MEMORANDUM · CONFIDENCIAL

Una arena que acelera el valor de todo DUOORIGIN.

Activo ancla para un destino de espectáculos, hospitalidad, consumo y valor inmobiliario.

01 · LA TESIS

La arena crea valor cuando se diseña como ecosistema, no como activo aislado.

Una arena compacta y flexible concentra programación, gasto de visitantes y visibilidad de marca. La rentabilidad operativa es necesaria, pero el caso estratégico incorpora también la activación del entorno DUOORIGIN.

RECOMENDACIÓNPrimero estructurar y des-riesgar. Después construir.

SPV/JV, operador, ingresos comerciales y calendario deben existir antes de la inversión en obra.

02 · ESCALA Y FLEXIBILIDAD

Una configuración compacta, premium y operable.

35,000 m²terreno total

48,000 m²construidos aprox.

10,000–12,000asistentes

70 × 45 marena floor ideal

40–70suites / palcos

60–90eventos por año

Gradas fijas y retráctiles, arena techada y niveles PB + 2 con palcos.

03 · UN ACTIVO, MÚLTIPLES FORMATOS

La infraestructura se adapta a la agenda, no al revés.

Concierto full arena: 10,000–12,000
Box, lucha libre y MMA: 8,000–10,000
Pádel y tenis de exhibición: 6,000–8,500
Congresos y corporativo: 4,000–9,000

Palanca operativa: gradas retráctiles en planta baja para cambiar de cancha a concierto o banquete.

04 · PARÁMETROS FINANCIEROS

El caso base se sostiene con rangos defendibles, no con el escenario alto.

MXN millones anuales, salvo CAPEX

CAPEX objetivo$3,800–$4,300M

OPEX base$300–$360M

Ingresos base$550–$700M

EBITDA operativo$180–$280M

Rangos de referencia: escenario base ajustado; el upside no debe utilizarse como base de financiamiento.

05 · MODELO DE NEGOCIO

Cada visita activa varias fuentes de ingreso.

El modelo no depende únicamente de la renta del recinto: captura valor comercial, hospitalidad y consumo alrededor de cada evento.

EVENTO
EN VIVO

Venue fee
Facility feeSuites
HospitalityFood & beverage
MerchandisingNaming rights
PatrociniosEventos propios
Corporativos

06 · CANDADOS DE ARRANQUE

La obra sólo inicia cuando se cierran cinco riesgos críticos.

Operador firmado

Contrato o term sheet con obligaciones y capacidad demostrada.

Naming rights

Meta anual pre-negociada de $50M–$100M MXN.

Preventa de suites

Meta de $300M–$600M upfront o contratos multianuales.

Calendario asegurado

Mínimo 40 eventos anuales comprometidos.

Ingeniería y backstage

Acústica, rigging y operación de carga validados.

07 · IMPACTO DUOORIGIN

La arena es el acelerador de la demanda del destino.

HospitalidadMás noches de estancia y ocupación.

ConsumoRestaurantes, F&B, comercio y activaciones.

Real estateMayor atractivo y valorización del entorno.

Marca y turismoVisibilidad, visitantes y eventos internacionales.

08 · SOLICITUD A GRUPO ÁLTOR

Convertir una visión icónica en un caso institucional y bancable.

Estructura SPV

Vehículo, gobierno, aportaciones y derechos económicos.

Capital y deuda

Capital institucional, financiamiento y contingencia.

Due diligence

Demanda, CAPEX, permisos, ingeniería y operación.

Estrategia de salida

Refinanciamiento, venta parcial o monetización de valor.

PRÓXIMO PASO

Mandato para estructuración SPV, validación de demanda y negociación con operador.

“La Arena no es el negocio. La Arena es el acelerador del valor de todo DUOORIGIN.”

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